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《热点追击》环保行业、汽车行业、医药

发布:admin04-25分类: 环保

  主持人:好的,接下来介绍这一节做客的嘉宾广发证券深圳分公司高级投资顾问杨文斌,国都证券上海大连路营业部投资顾问高卫民,两位嘉宾好。先来问深圳嘉宾杨文斌,你觉得什么板块会持续受到资金追捧?

  杨文斌:近期,大家可以重点关注一下环保行业。环保行业最近催化剂还是比较多的。我们来看一下行业近期催化剂。

  都是关系到环保行业近期动向,这些催化剂之下环保行业迎来热点催化,大家可以去关注一下。

  今年环保最大主题还是国家推动PPP的政策,这个政策是目前国家在转型情况之下稳增长一个很重要的手段。10月份以来,PPP政策加码不断,第二批项目有6000多亿,国家1800亿基金也落地,各地相应推出PPP基金。项目逐步落地对今年,包括明年环保行业比较多订单,PPP是环保目前业绩主要推动力。

  环保细分领域,未来,我觉得有几个方向会有比较好的上升空间,带来投资的机会。

  首先是环境监测。我们要搞明白环境污染情况是怎么样的,我们随时监测变化,把握了环境状况,我们才做相应手段处理。

  第三个,土壤的修复。前两年大气治理、水治理,国家政策力度也比较大,也出了比较多细则,土壤修复也会有很多预期。

  几大细分领域,未来环保领域有提升空间方向。具体选股三个思路大家参考一下。

  弹性来看,小市值公司弹性比较大,大家可以重点关注小市值公司有能够承接PPP项目的公司。PPP未来可能是一个订单比较多的一个方向,如果能够承接这个订单项目的话,对小市值公司弹性非常大,成长性比较好,这个方面大家可以关注一下。

  第二个方向,龙头的公司。龙头公司在人脉资源、项目经验等有优势,龙头地位带来的相关的业务,龙头公司是稳健的方向。

  第三个跟国资改革配合的,很多地方国资会通过资产整合带来比较好的成长性,这个也可以重点关注一下。

  总体上看,环保行业在未来成长空间毋庸置疑,非常好的。大家选择有成长性的细分领域选择,标的比较丰富,大家根据自己投资偏好,可以选择相应公司进行操作,未来机会还是比较多。

  主持人:环保行业,并且提出了一些选股思路。指数刚刚又出现一个震荡向上,军工、消费、地产股延续强势,对指数贡献非常大。我们再来问一下上海嘉宾高卫民,当前什么板块的投资机会更加明显?

  高卫民:近期有一个热点充电桩概念,但是我今天想讲充电桩概念进一步延伸扩大,整个产业可以归纳为汽车产业。汽车产业今年以来整体增速相对有所放缓,但从9月份数据来看,我们看到汽车整体产销都有回暖的迹象。9月份中汽协公布的数据,产量189万台,销量202万台。整体来说,跟8月份环比20%以上增长,同比产量仍旧有所回落,增速放缓5%,但销量增长2.1%,这扭转了五个月以来销量比下滑的格局。9月份整个汽车行业看到了阶段性拐点,这种拐点的产生我们要深层次地分析。

  一方面,从9月底公布的消息,10月1日开始1.6以下小排量车购置税减半政策,促进小排量车在国内销售增长,这是国家给予扶持政策。

  另外,汽车当中分支,充电桩,像新能源车,产销增速还是非常得亮眼。新能源车9月份产销在28000台以上,产销增速分别达到2.1倍和2.2倍,这种增速还是非常快,虽然有低基数的原因,这个分支持续发展,会对整个汽车行业,改变增速放缓局面有很好地帮助。

  另外,我们看到传统乘用车SUV销量,增速达到58%,也是非常地迅猛。从这一点来看有两条细分子行业增速加快,对整个汽车行业,我想整体增速还能够保持平稳,甚至会有一定增长。汽车行业,我想成为消费或者国民经济中最重要的行业。

  从国家政策方面来看,包括一些地方政策,看到像上海,对于新能源车不限牌,北京对新能源汽车也是免摇号挂牌,有利于汽车细分子行业快速发展。我们看到相关新能源车概念品种有所表现,这部分当中标的投资者还是稍安毋躁。对相应车型增速较快的整车公司也可以加以关注,新能源汽车中整车表现相对比较平稳,提前关注,有新能源车、有高端销售的整车企业。另外,由于汽车技术在不断地改进,我们对于汽车电子相关的一些配套供应的公司提醒投资人可以关注,主持人。

  主持人:好的,这是高卫民的观点。我们接下来听一下场外嘉宾的观点,马上连线银河证券上海东方路营业部周健,周健,你认为什么热点板块更被资金看好?

  周健:目前震荡市里面,很多投资者考虑到如果踏不准热点什么行业更安全一点?还是延续上周观点,医药板块可以多关注一些。对于投资者而言,医药行业它的最大优势在于收益相对来说稳定。医药行业复合增长率15-20%,也就是说,如果投资者正常的价格进行投资的话,每年保持这样一个增幅在15-20%。

  医药流通毛利率比较低,投资者关注点应该在医药流通这个布局,如果区域性的和全国性相比较,全国布局企业优势更大一些。医疗器械毛利率更高一些,注重某一个单科领域。中药是我们的国粹,这里面注重老字号和在手丹方。西药更注重如入基药目录和重要病症的攻研能力。这四个细分子行业投资者需要加以研究。

  如果总结来说,医药行业是弱尤其震荡市中,抗市场波动或者下跌过程中,抗跌性能非常之好,比较有利于做中长线投资,短线也会因疫情带来机会。整体而言,医药比较适合于投资者在配置过程中作为中长线投资。

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