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《热点追击》大数据+云计算、振兴东北概念、环

发布:admin04-25分类: 环保

  主持人:好的,接下来来介绍这一节做客节目嘉宾,来自于五矿证券投资咨询部首席投资顾问张新星,还有国金证券策略分析师黄岑栋,两位嘉宾好。先来问一下深圳嘉宾张新星,你觉得什么板块会持续受到资金追捧?

  张新星:好,首先根据国家战略步伐布局,中长线立足才能把握行情。在这里给大家点一个板块,云及算+大数据产业。

  近期,我们反复提到互联网+,在前面节目中也给大家提到了,互联网+概念怎么布局,因为涉及行业非常多,在这里不做详细解释了。后期,建议大家把互联网+往上游、中游领域布局。本次“十三五”规划里公报提到非常重要一点,无论网络安全也好,还是对大数据战略布局,都是国家对于战略以及层面这块导向。从现在信息基础设施建设来看,云计算、大数据作为非常重要的板块,也就是伴随政策推进,这个行业自身性发展将迎来黄金发展期。

  从第一个方面来看,全球数据存储规模现在正呈爆发式增长。据早前一个数据中心预测,到2020年全球数据总量将超过40ZB(相当于4万亿GB),是2011年的22倍。过去几年,全球数据量正以每年58%增长。

  另外一块,互联网时代之下宽带提速下,国内数据量正在不断攀升。今年工信部公布的数据,1-8月,基础电信宽带接入量现在总户达到2.09亿户。光纤接入用户达到接近1亿户,这种增速比例非常大。

  现在手机用户以及网民来看,达到6.68亿户,互联网普及达到46.8%。2015年上半年新增网民1894万人,其中农村网民占48%,都呈现出一个爆发式增长。在互联网时代驱动之下,整个市场基数非常大,后期怎么变现呢?这里面涉及具体上市公司,包括龙头板块,应该关注哪一块呢?

  现在的数据整合好了以后,后面怎么样进行数据分析,以及怎么样数据变现呢?从2014年大数据市场规模达到285亿美元,同比增长53%。这块大数据相对于我们国内大数据总共才75亿人民币,这块增长空间非常大。

  云计算这块,2014年全球云计算市场规模1520亿美元,国内云计算总共才36亿美元,相当于全球市场2.3%,这与中国经济地位明显不相符。今后云计算也好还是数据也好,应用范围非常大,金融、政府、能源、交通、制造等等,这些行业用户都会采购云计算的服务。所以,未来云计算+数据服务前景非常广阔。现在政府手中捏着最重要的数据,而且最大数据。今后随着大数据基站建立,将会带来市场蓬勃发展,建议大家往三个主线挖掘:云计算应用主线、大数据应用主线和网络安全主线。

  主持人:好,个股活跃度在缓慢回升。继续来问一下上海嘉宾黄岑栋,你觉得当前什么板块投资机会比较明显?

  黄岑栋:好的,首先还是得关注一下目前政策的方向,以及未来很有可能的国家投资的一些方向。这两点可能是未来整体市场一些热点的所在,或者是存在这些有可能得益于政策受益板块出现明显上涨。我们也是关注到了这样一个情况,7月份时候,新华社报道关于振兴东北老工业基地已到了滚石上山、爬坡过坎的关键阶段;8月6日-7日,东北振兴迎来密集政策催化。从整体经济情况来看,9月份工业增加值只有5.7%,大幅度低于市场预期。对于这一点隐含着经济压力非常得大。而且从目前10月份高频数据显示,我们认为10月份经济压力有可能会更大。在这一系列经济压力比较大背景下,我们看东北现在是什么样的情况?很不幸,我们这里做了一个统计,到2015年上半年各个省市GDP累计同比增速来看,发现辽宁、黑龙江、吉林,这三个省份比平均值低,而且在一个倒数,尤其辽宁GDP增速仅仅3%,黑龙江和吉林位于5-6%之间,一些省的官员会为GDP向上会付出自己的努力。

  东北第三产业情况,增速也是非常得低,远远低于全国平均水平。意味着东北这块更多以工业为主,是以第一产业为主,和现在的服务业等等,发展的速度和发展的空间都是比较小。从这一点进行出发的话,也预示着未来方向会往这方面进行转移,意味着这块后期拉动作用比较明显。

  所以,我们得出三个方向。第一个,国企改革有非常大看点的。第二,制造业转型升级。第三,农垦改。东北地区是第一大粮食生产地区,第一产业也会有改变措施。

  国企改革,发改委明确“下一步将加快制定深化东北地区国资国企改革的具体实施意见”,对东北地区国资改革投资者可以关注的。

  第二,转型升级,新华社有报道,把装备制造业作为重要产业,奋力抢占世界制高点、掌控技术话语权,相关企业可以值得关注。

  第三,农垦,关于粮食安全也是国家安全基础,东北作为传统粮仓下一步改革的另一重点领域之一,可以关注。谢谢主持人。

  主持人:接下来听一下场外嘉宾的观点,马上连线银河证券上海虹井路营业部投资顾问冯莹,你好冯莹,你认为接下来哪些板块值得我们关注的?

  冯莹:主持人好,我认为环保板块。为改善环境控制质量,切实保障人民群众身体,环境保护部近日紧急印发《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》,部署今冬明春大气污染防治工作。全国重点区域各省市供暖季、PM2.5平均浓度比全年浓度高20%左右,特别北方地区,会受到季节性燃煤影响,污染物排放量剧增。随着北方采暖季到来,大气防治工作迎来巨大考验,国家不断加强防治工作力度背景下,相关环保股还是有望引起市场的一个关注。

  主持人:接下来再来连线场外嘉宾观点,马上连线恒泰证券首席分析师付少琪,付少琪你好,你接下来看好什么投资方向?

  付少琪:我认为接下来国企改革可能成为比较好的方向。滞涨于大盘,有补涨需要。国企改革从去年10月份行情以来,始终引领行情驱动的重要驱动力,这方面板块题材有深厚的背景。一个,国资证券化率,目前只有30%。国资证券化是大的方向,空间非常大。另外,改革释放红利。十八届五中全会之后有望从蓝图向施工方面转,一些深圳本地股上扬跟国企改革有很重要紧密联系,这个方向的确是值得我们投资者重点去看的。除了深圳本地股土地改革力度比较大、受益程度比较高以外,还可以关注到大型国企旗下唯一上市公司平台运作,这一点确定性比较高的。

  另外,高景气度行业,通信类、计算机类国企,市场化改革带来红利,可以同时享受到市场红利,这是未来国企改革比较引领的方向。

  当然,央企改革第二批试点也有可能公布,这样好的一些央企改革也是未来很好的一个方向。国企改革应该是贯穿未来一两年很重要的方向。

  主持人:我们再来问一下上海嘉宾黄岑栋,盘面当中跨境电商表现明显,双十一临近了,相关板块还是否持续活跃,可以关注吗?

  黄岑栋:今年出来一个新的概念,跨境的电商。我不太清楚在11月11日当天对于跨境贸易是不是有直接带动。因为,之前几年来看没有呈现这样特点。但可以确定的是今年的电商。另外,仓储物流机会也是存在的。投资者不仅仅看跨境电商,适当看仓储物流这块。

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